A PagSeguro Digital, anunciou nesta terça-feira (15) o lançamento de uma oferta secundária de ações ordinárias de classe A, que tem como acionista vendedor o Universo Online (UOL); conforme prospecto enviado à SEC (Securities and Exchange Commission, na sigla em inglês), órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos.

A oferta secundária garante que o dinheiro seja direcionado para os acionistas vendedores e não para o caixa da empresa – como no caso de uma oferta primária. Assim, o UOL propõe vender 16.750 milhões de ações e o acionista vendedor também concedeu um lote extra de 2.512.000 ações da oferta. O valor total seria de US$ 775 milhões ou, considerando a fatia adicional, US$ 892 milhões. O preço do fechamento da PagSeguro na véspera era de US$ 46,29.

Logo após o anúncio das ofertas, as ações da companhia despencaram na bolsa de Nova York e às 11h18 (10h18 no horário de Brasília) apresentavam 17,4% cotados a U$ 38,25. Além disso, dois grupos rivais também apresentaram queda: nos Estados Unidos, a Stone teve baixa de 5% e no Brasil, a Cielo apresentava uma queda de 2,4%.

Após a oferta, a empresa irá acumular um total de 328.828.656 ações emitidas e em circulação, sendo que 179.957.795 delas serão ações ordinárias classe A. Isso representa um free float, que são as ações que se encontram em circulação, de 54,7%.

Analistas do Itaú BBA ressaltaram a clientes que, antes da oferta, a UOL detém 50,47% do capital da PagSeguro e o free float é de 49,53%.

“O UOL detém uma classe diferente de ações (Classe B). Sempre que houver uma venda de ações classe B da entidade controladora, as ações classe B se tornarão automaticamente ações classe A, e as ações classe B (de propriedade do UOL) terão direito a 10 votos por ação, enquanto os detentores de ações classe A tem o direito a um voto por ação. Dada a taxa de votação de dez para um, o UOL ainda controlará a empresa, apesar de ter 45,38% do total de ações da companhia (ou 44,61%, se a participação adicional for vendida)”, destacou o Itaú BBA.

Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley serão os coordenadores globais.

 

Dados Preliminares

Em um outro comunicado além da venda das ações, a PagSeguro Digital divulgou dados preliminares sobre o resultado do terceiro trimestre. Segundo o relatório, o volume total de pagamentos (TPV) deve atingir R$ 28,4 bilhões, o que representa um crescimento de 44,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.

 

Via: Reuters